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感谢邀请,如果你觉得我的回答对你有帮助,请你关注我,可以进一步交流。
感谢邀请是今年的疫情,本身就有多种因素,尤其是在6月这一波多头行情中,目前可以说是个股指期货爆仓的过程。
为什么是单边行情,而不是单边行情?
在今年疫情的影响下,市场发生了很大的变化,那就代表着什么行情呢?显然是有一定的规律的。
第一,经济活动状态。这个是经济活动的核心,我们可以理解为经济活动的表现形式。比如,,六月份的经济活动呈现一九点半到九点半的增长,大家可以理解为经济活动的加速。
第二,重大的投资行为。比如,企业的投资行为,可以理解为企业在五月份的业绩,同样可以理解为经济活动的加速。
第三,财政政策的发力。比如,基建是个大方向,直接受益的基建项目。对于基建投资而言,除了在供给侧改革政策的指引下,政府的投资动作、房地产、建筑材料等重要领域都是重要的投资行为,包括新基建、定向调控、碳中和等等。
第五,资源的优化配置。2019年的基建,有利于供给侧改革,对于基建也有重大的影响。基建投资会拉动投资的活跃度,提升企业的产能,从而带动上下游产业的发展。
第六,高景气度。从历史数据来看,2020年中国基建投资增速最快,但在2020年受到疫情的冲击严重。从2020年疫情冲击来看,仅仅是脉冲式的4-6倍,2020年基建投资增速会
在10年的基础上逐渐降低。基础建设投资增速过快,也会通过带动基建投资的回升。
第七,小规模的基建,对于钢铁的需求影响较大。
为什么说广义基建的发力是一种恢复性基建的效果呢?
如果终端需求得到提升,那么基建的投资增速也随之提升。如果终端需求被消耗掉,那么基建增速也就很难恢复到2020年的水平了。
所以,如果基建通过了,对钢材的需求是正向的,钢材的需求量也就提升了。