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11月9日交易行情:
黄金、白银、原油、10年期美债周五均呈下跌趋势。
本周黄金、白银期货价格总体呈下跌趋势,周五黄金、白银期货价格小幅走低。
本周重点关注:
经济数据方面,美国11月ADP就业人数录得67.8万人,低于预期值65万人,11月制造业PMI为50.5,均不及预期。
美国11月CPI数据录得0.8%,低于预期值0.4%。
北京时间周五凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月6日当周API原油库存增加56.2万桶,预期减少40.3万桶;汽油库存减少120万桶;精炼油库存减少24万桶。数据公布后,美油短线快速走低。
晚间10年期美债收益率曲线再次出现倒挂,但WTI原油价格并未受此提振而走强。此外,10年期美债收益率曲线自上周三开始倒挂,且倒挂后为止。
欧洲股市今日大涨,意大利、西班牙、西班牙和意大利均上涨。德国DAX30指数涨2.5%,德国DAX30指数涨2.5%,英国富时100指数涨1.59%,法国CAC40指数涨1.62%。
美国方面,昨日公布的美国至11月6日当周初请失业金人数为23.6万人,好于前值和预期,已经连续144周低于30万关口。而周三公布的美国11月Markit制造业PMI初值不及预期,连续42个月低于预期和前值,表明美国制造业仍处于扩张阶段。
不过美联储理事沃勒11月22日表示,一旦进入缩表,10年期美国国债收益率和通胀率就会上升。鉴于目前美国联邦储备理事会(美联储/FED)目标已经达到2%—2.25%的通胀目标,接近实现后者,美联储将不得不加快加息进程。
市场情绪高涨
国际原油持续反弹,美国WTI原油连续三日大涨。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.57美元,收于每桶65.67美元,涨幅为1.49%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.76美元,收于每桶60.47美元,涨幅为1.49%。
摩根士丹利表示,美元正在进入十年来最糟糕的时刻,但油价的韧性仍在。摩根士丹利指出,预计到2020年底,美元还将保持在80美元的高位,原油价格可能会达到每桶98美元。
摩根士丹利指出,“即使在这些价格较低的时候,原油价格也能够保持在每桶85美元左右,这意味着原油价格将不会低于每桶80美元。在这种环境下,人们仍然需要石油,所以他们将不得不以更大的成本去换取美元。”
在那一刻,为换取原油的沙特阿美公司迅速削减业务全部美元,以换取客户的美元。摩根士丹利还表示,未来需要更多的美元以外的资金流入,而不是目前的油价。
相信长期投资者对沙特石油业的信心也在逐步恢复。但是我们仍然认为,如果这种情况持续下去,那么对全球经济活动的冲击几乎不可能持续,原油价格将再度下跌。
OPEC+产油国仍然坚定不移地按原计划进行了每月增产40万桶的计划,预计石油需求将保持稳定。但是短期内无法弥补这种需求的短缺,因此需要调整油价。