美股走势分析(下图为标普500指数日线图)
目前,美股仍处于筑底阶段。很多分析师认为,美股还有进一步下跌的空间,且现在美联储对经济前景的容忍度正在提高。高盛认为,大宗商品价格上涨是导致通胀飙升的主要因素。为了应对美股的飙升,该机构已经采取了多种策略。比如购买债券和购买股票等,同时开始购买优质资产提高利率以防通胀居高不下。
高盛全球外汇研究主管JeffreyCurrie在接受采访时表示:我认为大宗商品价格上涨没有必要,目前的通胀仍然处于低水平。未来一年的通货膨胀应该会超过我们之前的预测。我们正在努力为大量的大宗商品制造投资组合,并且应该避免通胀出现在未来。
高盛的大宗商品策略师们指出,由于通胀担忧,他们正考虑将大宗商品作为定价标品,如果这些商品超出预期,例如油和天然气,可能会有更多的机会。如果这种情况进一步恶化,可能会让大宗商品成为未来一年通胀居高不下的主要货币。
他们表示,大宗商品价格可能会大幅上涨,特别是考虑到工业金属的定价,例如铜,锂、镍、铝、锡等,其价格已经攀升到今年的高点。
他们说,如果在这种情况下大宗商品价格真的上涨,那么这种大宗商品将不会有能力在2022年上涨,而更多的机会在2022年。他们预测,未来几年,平均每月大宗商品的价格平均上涨10%左右。
以上是他们的个人观点,仅供参考。
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作为主要的大宗商品市场,短期内价格波动幅度不大,但由于上周五晚些时候公布的美国消费者物价指数(CPI)创下了1981年10月份以来的最高水平,所以当天盘面出现了大幅波动,并出现了一波流畅的上涨,而今天的CPI是历史同期最高。
所以,从经济数据来看,在美联储加息前夕,金价涨幅已经超过了30%。连续两个交易日出现了大跌,尽管在6月4日出现了大幅波动,但是随着鲍威尔再次讲话后,金价就收复了1900关口。而7月6日公布的美国6月未季调CPI录得6.2%的新高,金价实现了顶部上涨。这也证明了投资者对美国滞涨的担忧,也反映出了投资者对美联储的担忧,美元也可能在中长期内维持弱势。
(美元指数日线图)
对于本次降息的预期,美联储主席鲍威尔的态度也被市场解读为中性。
美联储主席鲍威尔周二表示,经济表现将是令人满意的,美联储不会因此而着急上调利率。鲍威尔在之后的记者会上称,预计未来两年内利率可能在1.5%-2.25%之间。
鲍威尔在随后的一次会议上表示,美联储将继续实施持续宽松的货币政策,直到经济有所复苏。他还表示,有理由相信美联储能在5月份的会议上继续购买长期国债,并暗示经济复苏的脚步将加快。
此外,美联储还表示将在5月份购买长期美国国债,但预计7月份可能是2020年3月中旬以后开始购买的。