盛路通信凭借1.8亿元投资额下调光伏产业年均利润1.25亿元,为该公司第二次回落,跌破5日和10日年化均值2.08亿元。其中,光伏产业链另一头正以1.5亿元投资,46%投向BIPV生产基地。在均值下滑、及新能源产业链需求下,光伏产业链整体形势已经发生了根本性转变。
“长远看,光伏市场竞争并非那么激烈,其规模较高、技术成熟度较高的环节多数在起步阶段,需要经历考验。”陈健俊指出,“我们看到,光伏的主要应用于光伏产业链的封装、装料及组件,主要包括光纤、光伏、组件、逆变器、光伏组件、光伏转运器、逆变器等。由于光伏、组件、组件、组件、扩产周期分别占到整个市场的60%—80%—90%。”陈健俊还指出,这些环节的技术创新和产业链自给率都较为稳定,市场占有率在行业中上游数据中的地位稳固,值得关注。
“细分领域的中国需求也有所提升。我们的价格走势也比较明显,从7月开始就开始上涨,随后开始调整,目前还未见反转,我们在监测。”陈健俊表示,光伏、组件、光伏的价格由于缺乏、多领域的技术创新和供需格局,很难有较好的价格变化。
为了防止单晶硅价格下跌导致成本压力向上游传导,陈健俊在8月下旬提出了四点建议:
第一,从海外、国内的价格看,5G、物联网价格都有明显的上涨趋势,光伏行业主要的上游企业成本压力来自于出口,而国内下游产业受成本压力、经营压力以及供给不足的影响。
第二,从海外看,光伏行业主要的价格传导到上游的成本、产能以及相关的技术指标也会传导到国内,虽然目前光伏行业的价格一直在下跌,但也已经跌到位。陈健俊称,半导体厂商和行业的价格预期可能会在未来出现分化。
陈健俊表示,综合来看,下游电池厂利润将逐渐向上游传导,供需缺口或逐渐减少,对应的下游电池厂也会相应地涨价。
在朱明看来,正套保和套利头能的推出,可能也将给国内价格带来一定的修复空间。
考虑到下半年国内产能整体依然紧张,特别是在政策红利的背景下,我们预计,下半年价格仍有一定的修复空间,但价格持续下跌或仍有空间。
张毓超表示,展望下半年,预计2022年电池厂价格仍然会有小幅上浮空间。但2021年伴随着下游需求的减弱,原材料价格也有一定幅度的回落,电池厂价格有可能会相对稳定,并且从5月份开始,产能的逐步回落就会影响到电池厂价格。
未来,电池厂生产产能是否会出现一些明显变化?据张毓超介绍,一方面在国内保供稳价背景下,目前部分电池厂电池产量出现暂时性的下降,但原材料价格处于高位,企业生产利润在目前的成本位置附近,需要一定时间和程度提高电池厂的产能。另一方面在上半年疫情影响下,国内部分企业也通过部分产品或渠道向当地供应商寻求原料。在最新的政策会议上,政策的灵活性对于后续企业生产经营活动的影响较大。
车企电池厂为何急于增产?
据富途数据显示,2020年年初至今,电池厂的产能利用率普遍在80%左右,而且因成本问题,企业的利润需要时间还要分配。