港股电力板块普涨普涨,电力板块整体涨超9%,这主要是由于电力板块仍有资金埋伏。华能国际电力股份有限公司(简称“华能国际”)于2月9日披露,华能国际于2月8日直接发行可转换公司债券,票面利率为25.00%。该债券发行人拟向华能国际发行债券募资约7亿美元。
记者注意到,尽管华能国际在煤炭板块中拥有广泛的业务布局,但在此前披露的2021年业绩预告中,净利润同比下滑8.6%,仅有三分之一位数下滑。
作为国内头号发电、核电领域的首家上市公司,华能国际自2021年12月9日首次公开发行2亿美元可转换公司债券之后,截至2月17日,公司实现净利润连续下降28%。
企业债务违约频繁
尽管华能国际年初至今累计下跌23%,但华能国际在本月早些时候止跌,一度下跌24%,随后受到新能源汽车板块的影响,股价逐渐回暖。
2021年12月,华能国际发债总规模下降7.75%至26.66亿美元,赎回价为20.39美元,与2021年11月底相比,赎回价下降14.8%,赎回价为16.85美元,虽然还不到2021年6月的最高价,但基本符合安排。
而在今年2月24日,华能国际发布公告称,公司董事会审议通过了《关于以发行股份及支付现金的议案》,拟发行不超过30亿股股票,约占本次发行总规模的15%。
这笔交易金额超过27亿元,明显低于华能国际发行的发行价,对华能国际来说,显然是利好。
到2022年1月25日,华能国际发布公告称,由于2022年前三个月的业绩预期欠佳,预计2022年第一季度净利润大幅下滑,且较2021年三季度的营业收入减少50%以上,公司股票将于2022年1月26日开市起停牌。
华能国际对此表示,本次发行股份的发行价为30元/股,股票本身涉及的行业是公用事业、电信、综合、煤炭、钢铁、电子、交通等行业,发行价格不高于前述行业价格。
公司还对华能国际的2022年非公开发行不超过1000万股。公司还表示,将以不低于11.45元/股发行约785万股。交易完成后,华能国际将成为公司第一大股东。
华能国际表示,公司于2022年3月26日披露的2022年第一季度报告,实现净利润78.71亿元,同比增加16.24%。公司股票于2022年1月26日开市起停牌,2022年3月26日复牌。
光大证券也表示,预计未来3年内公开发行股票数量增加,13家公司A股上市时间在明年1月。
长城汽车:
3月22日,长城汽车发布公告称,长城汽车将向吉利汽车供应链供应链、供应链金融服务等核心产品的IIInsAsGC零部件产品,向吉利汽车供应链公司供应链金融产品。
此次发行并不涉及新能源车等。长城汽车虽然在A股上市,但是其核心技术和核心零部件尚处于初级阶段,所以不存在任何投资者“买不到”的问题。公司主要产品的核心零部件还是燃油车、氢能源汽配、节能环保、电动汽车、充电桩等,不涉及新能源汽车行业。