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最新行情显示,国庆节后国内期货市场大涨,节后首个交易日,期市多头意欲卷土重来,黑色系延续强势,而在原油跌势背景下,铜价相对来说还是偏强,所以说从宏观面来说,铜价多头格局明显,需求较为旺盛。
而下游节后买涨不买跌的心态,则有去库存的迹象。
所以说节前行情活跃,基本面强势,那么节后行情走势会如何?
1、基本面:节后,由于近期下游需求量明显回升,带动现货市场价格上涨,下游企业拿货意愿增加,成交量保持高位。另外,由于节后节后开工率有所回升,下游需求量小幅增加,而节后补库力量有限,因此节后开盘预计会呈现震荡盘整走势。
2、现货方面:
上海地区电解铜现货对当月合约报升水20-升水110元/吨,平水铜成交价格43380元/吨-43420元/吨,升水铜成交价格43420元/吨-43420元/吨。日内重点关注中国海关新闻发布会。
3、中国铜行业供给侧改革方案将于7月1日出台。由于推进“双碳”目标、环保部及全国环保政策执行委员会提出“3+2”的目标,并全面落实“推进碳达峰、碳中和”目标,持续推动铜产能逐步增加。
4、国内外铜精矿供应缩量
铜精矿供应偏紧,下半年进口量将维持在偏低水平,预计下半年铜精矿供需矛盾将进一步扩大。从海外看,秘鲁地区因疫情封锁封城,订单减少,叠加新一轮疫情集中爆发导致当地生产已经停摆,目前海外铜精矿进口持续收紧,预计二季度铜精矿产量有望逐步回落。
今年,全球能源紧张,大宗商品上涨,导致国内PPI上涨,这在很大程度上归功于上半年的环保政策的推动。另外,我们注意到,从全球来看,美国、欧洲、日本和韩国的能源供需矛盾持续上升,通胀上升,其中能源价格和全球供应紧张导致俄罗斯供应紧张。据相关数据统计,2020年一季度全球能源紧张,导致目前能源紧张持续,这对全球物价上涨带来不利影响。
我们看到了商品价格上涨带来的全球风险溢价持续上升,比如布伦特原油期货(Brent)原油期货(cruzano))对亚洲地区、欧洲、美国和中国的能源短缺。
由于亚洲地区对能源短缺的承受能力有限,所以原油价格大幅上涨,而布伦特原油在亚洲地区对亚洲部分地区的输出更加积极,亚洲地区的输出更加稳定。在亚洲地区尤其是印度,这种对亚洲地区能源供应的直接价格对亚洲其他地区的输出来说更加稳固,因此我们看到了亚洲地区的通胀压力。我们看到了亚洲地区在过去一年中的通胀压力上升,这是因为亚洲地区对亚洲地区的能源供应紧张持续而且价格上涨。