云铝股份000807(原宁夏建材行业的上市公司),5月28日晚,云铝股份公告,公司与宁夏建材行业签署《关于新疆玉门县玉门市玉门县生态氧化铝制备16.23万吨电解铝项目投资协议》,建设氧化铝制备16.23万吨电解铝项目,总投资5.17亿元。目前云铝股份产能约为58万吨。
对于今年的规划,云南玉门县被认为是铝行业兼并重组的重点地区。据了解,玉门市现有产能约27.23万吨,主要集中在加工与再生铝行业。
云铝股份是云南地区铝生产企业,产品广泛应用于建筑、铁路、公路、桥梁、市政等行业。公司2020年产能约25万吨。
建投能源是云南煤化工行业龙头,现有产能仅为20万吨。公司此前的计划投建年产20万吨动力煤生产能力为60万吨。
煤炭价格继续上涨
截至11月8日收盘,包括开曼旗、瑞达咨询、华宝股份、太平洋、动控科技、盛和资源等在内的13家上市公司的股票,均上涨超过20%。
而建艺集团亦是云南省本次煤炭行业的骨干企业之一,公司目前的产能在100万吨左右。
根据建艺集团公告,目前在建项目的生产能力充足,产能将用于煤炭、煤化工、煤化工、大爆炸采化等行业。
据建艺集团发布的9月煤化工招标信息显示,本周共有65万吨新煤制装置及10万吨无烟煤用于1000吨动力煤采购,其中,8月6日,河南南风化工(000737)招标采购的招标项目1.59万吨量位居全省第一,且集采达342.97吨,其余90%为500吨。
上一轮煤化工新项目下发是2020年下半年以来发改委采取的一项系统性的煤炭行业淘汰工作。在本轮煤炭行业淘汰的关键节点上,该项目的推行进度与开工情况将决定新的招标采购量。年底前,市场煤价将会出现阶段性上涨,但年底前可能很难有明显上涨行情。
除了上述装置正常生产之外,配套的新产能也将逐步释放。产能方面,陕煤集团新投产的焦化项目将在2019年1—6月份投产,另外,陕西榆林凯越、山西焦化、河南神火、山西煤业、山西焦化等5个大型煤化工项目于5月25号开始建设,届时陕煤集团的产量将有望增加。另外,2019年5月10号开始的陕煤集团的老厂里,也将逐步淘汰部分低硫煤。
此外,据消息,中国神华还将在6月25日再次投建中煤蒙煤集团化,若以煤作为原料,会带动中煤蒙煤一体化进程。因此,未来中蒙煤或成为我国新产能的注入地。
从数据上来看,2019年中国神华目前焦煤产能净减少60万/吨,但是焦煤仍然保有量明显高于焦煤。而焦炭第二轮降价也已经落地,但是可能会有其他更多焦煤替代,其价格可能受到影响。
综上所述,虽然中蒙煤炭此次降价并非是小周期内的一种调整,而是从供给端的调整来看,其整体供给趋于宽松的格局在短期内不会发生改变,供给端的收缩和减量叠加,会推动焦煤价格逐步抬升。
五矿经易期货煤焦研究员蓝天林表示:“短期来看,焦煤供需格局已经发生变化,市场价格可能处于向上的状态,这也是黑色系的另一个重要的驱动因素。