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大盘:受“双碳”政策影响,近期全国建筑工地开工率普遍不高,大中型基建项目开工不多,仅有5个开工不正常,处于停工状态。另外,当前地产、基建开工仍较弱,库存压力持续存在,基建投资增速或将放缓。整体而言,地产投资短期仍将维持较弱,基建对钢市需求的拉动有限。
建筑钢价走势
目前国内钢价处于跌势,价格已经跌破行业成本线,即正考虑新一轮价格下调。另外,日前钢价连续数日上涨,钢厂成本压力也随之加大。钢厂利润压缩或对价格构成一定支撑。在需求持续下滑的情况下,钢厂开工率下降,供给端压力增加。另外,节后钢价继续下跌,钢厂亏损压力较大,普遍降低了对钢价的看空态度,补库热情回升。
需求来看,近期地产投资出现了好转迹象,增速持续放缓,投资增速创近几年来新低,制造业投资增速则在数据中呈现出探底回升的走势。国家统计局最新数据显示,2015年1-8月全国房地产投资17136亿元,同比增长10.5%,增速比去年同期提高1.5个百分点。9月中国广义乘用车市场零售达到296亿元,同比增长13.4%,增速较去年同期提高0.8个百分点。其中,汽车零售达到11774亿元,同比增长20.4%,增速较去年同期提高0.1个百分点;高技术产品达到4080亿元,同比增长16.6%,增速比去年同期提高0.1个百分点。
目前轮胎厂开工率保持在低水平,且终端用户以刚需为主,通常在9月中旬或国庆节之后开工率会出现一波反弹。轮胎厂开工率、成品库存等指标较去年同期回落明显,市场需求整体偏弱,轮胎企业对原料补库积极性也较为低迷。
为促进外贸企业复工复产,中国经济协会近日发文《经济参考报》显示,今年前三季度中国经济增长已经放缓至中上游线,出现疫情以来的首次回落。尽管前期各地复工复产较快,但同时原材料采购量却开始萎缩。6月份外贸出口数据显示外贸企业整体在走弱,有近10个月没有增长,经济出现低迷的趋势。
在经济增长动能不足的形势下,今年经济增速将继续放缓。中国6月CPI同比上涨9.9%,增速较上月回落0.1个百分点,PPI环比上涨0.6%,连续四个月回落。其中,除了有色金属行业外,其他行业均出现了明显回落。6月份PPI同比增速为3.6%,环比下降0.3%,为今年3月以来首次下滑。同时,CPI也在持续下滑,4月份环比下降0.5%。整体来看,未来1-2月经济增速边际放缓,但仍有可能。从库存周期来看,工业品整体库存周期开始呈现下行,但随着生产周期放缓,工业品库存周期有望继续向好。
据中国钢铁工业协会数据,2019年5月,中国钢材库存总量1478万吨,环比下降34.4%,同比增长6.6%。其中,螺纹钢库存474万吨,环比下降55.2%;线材库存1537万吨,环比下降18.9%;热卷库存88万吨,环比下降30.2%;线材库存237万吨,环比下降17.4%。