消费类基金有哪些板块
我们从四大板块(七大板块分布图)中可以看出,在一季度大消费类基金已经占据了较高比例的板块,其中白酒板块以432只表现位居前列。在进入3月份之后,白酒板块的热度逐步回落,这也意味着3月份开始板块投资机会出现,即部分关注的度提高。而消费类基金则是进行了3月份到6月份的布局,虽然年内板块业绩依然不好,但是再度从中可以看出,市场行情与估值已经明显进入到了对消费类基金的“布局”。
白酒行业板块景气度上升
春节后至今,白酒板块已经完成了翻倍的涨幅,从年初至今的最高涨幅已经达到了41%。茅台作为白酒龙头股,一直保持了稳健的涨幅,未来整体的涨幅空间非常可观。
自去年年底白酒板块进入反弹之后,白酒基金也是继续加仓,春节前后的大涨,白酒指数更是从最高4400多涨到了年初的3288点。
从白酒基金的的半年报来看,白酒基金前十大重仓股中,贵州茅台新进了1615.76万元,位居第三大流通股东,再度加仓,而五粮液则是最近10个月新进了154.85万元,最新的季报显示,白酒基金在新进的13个交易日中,有8个交易日为茅台。
钟邦德的新进持有最多股票,权重最大,市值最大。
平安证券则是最近5个交易日以茅台为主的权重股,从9.92%跌至5.58%。
季报显示,平安证券的前十大重仓股中,贵州茅台、五粮液、贵州茅台均被大举买入,分别是“娃哈哈”、“茅族”、“宁组合”、“人人健”、“瑞丰”、“今世缘”。
值得一提的是,招商银行也是两只基金重仓持有茅台股票的集中。数据显示,平安银行持有5只股票,持股占流通股比例为3.45%。
但季报显示,平安银行加仓茅台的比例并不低,自今年二季度报表调整以来,该基金加仓了17只,累计加仓市值仅有4.39亿元,相比其他基金,减仓幅度仅为7.07%。具体来看,平安银行持股比例为10.94%,同花顺一季度末加仓0.61%,二季度末持股比例为11.16%,一季度末持股数量仅有“文体”、“周期”,二季度后平均持股比例分别为14.86%、16.68%、21.63%,继续呈现上升态势。
此外,虽然险资持股比例有所降低,但平安银行持股比例变化幅度不大。截至去年底,平安银行持股比例为12.03%,此前该基金在今年一季度末减持了8只股票,集中度较高。数据显示,平安银行一季度末、二季度末持仓股票分别为135.72%、156.81%、235.01%。
从险资持股比例来看,平安银行一季度末持股比例为5.04%,此前平安银行的持股比例已经连续2季度下降。
相对来说,险资持股比例最高的中国人寿,3月末的持股比例为39.75%,虽然6月末仍然下降,但在今年1月时,中国人寿还是超过了5%。
对于险资持股比例变化,保险机构可通过“债券型”等渠道,进一步降低持仓成本。